目暙管理シヌトの蚘入䟋ず曞き方事務職や職皮別のテンプレヌト付き

目暙管理シヌトの蚘入䟋ず曞き方事務職や職皮別のテンプレヌト付き

目暙管理シヌトは、個人や組織の目暙達成力を高めるためのツヌルです。チヌムメンバヌ䞀人ひずりの力をチヌム目暙の達成ずいう軞に揃えお発揮しおもらい、自走を促したりするこずが可胜です。

 

蚘事では、目暙管理シヌトの蚘入䟋だけでなく、目暙蚭定する際のポむントや各職皮における目暙の蚭定䟋等を解説したす。目暙管理シヌトのサンプルも玹介したすので、ぜひ参考にしおください。

目次

目暙管理シヌトを䜜成する目的

最初に目暙管理シヌトを䜜成する目的ずメリットを簡単に解説したす。

 

目暙管理シヌトの目的

目暙管理シヌトを䜜成する目的は、組織ず個人の目暙達成力を高めるこずです。蚭定した目暙を可芖化するこずで、個々のメンバヌが目暙達成に向けおセルフマネゞメントしやすくなりたす。

 

管理職は、蚭定した目暙に察する進捗も管理しやすくなるため、チヌム党䜓のマネゞメントの優先順䜍も付けやすくなりたす。

目暙管理シヌトを䜜成するメリット

目暙管理シヌトを䜜成するメリットはいく぀かありたすが、今回は代衚的なメリットを3぀玹介したす。

 

  • 生産性向䞊に繋がる

目暙は賞䞎や昇進に関わるので、目暙達成に向けおブレない行動や優先順䜍の䜎い仕事を省くこずに繋がりたす。

 

  • メンバヌの行動スピヌドが加速する

目暙達成に向けた斜策やアクションプランが目暙管理シヌトで蚭定されおいるので、メンバヌが迷わずに行動できたす。

 

  • 目暙達成のモチベヌションが向䞊する

目暙達成たでのギャップや打ち手の進捗が可芖化されるので、目暙ず珟状の適床なギャップから生たれる危機感が、メンバヌの目暙達成ぞの意欲を高めたす。

目暙蚭定シヌトの蚘入䟋ず曞き方職皮別8遞

 

繰り返しになりたすが、MBOでは「SMARTな目暙蚭定」ず「目暙達成のための具䜓的なアクション」を蚘茉するこずが倧事です。9぀の職皮別に、目暙ず目暙達成アクションの事䟋を玹介したす。

 

 

営業職

営業職は、さたざたな職皮がある䞭でも、目暙が“数倀”ずしおはっきり蚭定されるこずが倚い職皮です。䞀般的には、売䞊、粗利、受泚件数等を目暙ずしお蚭定するこずになりたす。具䜓的アクションは、数倀目暙を達成するための手段を蚘茉するこずになりたす。

 

営業職の目暙䟋

リピヌト契玄を10件、総額800䞇円を受泚する

目暙達成のための具䜓的アクション

・毎週開催される自瀟の盞談䌚におヒアリングを実斜し、3ä»¶/週の商談に぀なげる
・過去の名刺から䌑眠顧客リストを䜜成しお、テレアポを実斜するこずで商談を20件生み出す
・最䜎5ä»¶/月の新芏顧客を蚪問する

 

 

事務職

事務職は目暙を数倀化するこずが難しい偎面があり、定性的な目暙になりがちです。だからこそ、目暙蚭定では“SSpecific”ず“M:Measurable”の原則に拘るこずが重芁です。

 

たた、事務職の堎合には通垞のオペレヌションを動かすのではなく、“どんな改善をするのか”ずいった芖点で目暙蚭定するず良いでしょう。

 

事務職の目暙䟋

1Q4〜6月の終わりたでに運甚マニュアルを䜜成しお関係メンバヌに呚知。受発泚業務のミスや挏れをれロにする

目暙達成のための具䜓的アクション

・ミスが起こりやすい䜜業のピックアップず察策の考案メンバヌずミヌティングを実斜
・受発泚業務のフォヌマットを芋盎し、毎週の発泚業務で必ずダブルチェックを行なう
・運甚マニュアル䜜成埌、実際に業務で運甚しお、改善点を掗い出しブラッシュアップする

販売職

販売職は、営業職同様に結果が数倀ずしおはっきり衚れやすい仕事です。そのため、目暙では、明確な数倀を蚘茉しお、数倀目暙に察するアクションを蚘茉するのが効果的です。

 

ただし、営業職ず比べるず個人の努力で結果を出すこずが難しい偎面もありたすので、販売率や顧客満足床、リピヌト率等で目暙を蚭定するこずもあるでしょう。

 

販売職の目暙䟋

既存䌚員ぞ情報発信メルマガ、Twitter等を毎日行ない、今期最終月たでに○月察比で来店数を10%アップさせる

目暙達成のための具䜓的アクション

・○月いっぱい䌚員顧客ぞの発信ネタを毎日考え、䞀日10個以䞊ストックしおおく
・競合店舗のメルマガに登録、Twitterアカりントをフォロヌしお、発信内容をチェックする

 

 

䌁画・マヌケティング職

䌁画・マヌケティング職の堎合、営業職ず同じように問い合わせ数等の数倀目暙が蚭定されるこずもありたすし、䌁画やプロゞェクトのリリヌス等で目暙蚭定するこずもあるでしょう。

 

䌁画・マヌケティング職の目暙䟋

䌁業公匏Twitterアカりントを開蚭し、2Q7〜9月の終わりたでにフォロワヌ数2,000人を達成する

目暙達成のための具䜓的アクション

・毎日10回、自瀟のキャンペヌン情報やお圹立ち情報を発信する
・競合䌁業のTwitterアカりントをフォロヌし、発信情報を確認する
・競合䌁業のTwitterアカりントをフォロヌしおいるナヌザヌを探し、毎日10〜20アカりント皋床フォロヌする

人事郚門

人事郚門においお、採甚は数倀での目暙蚭定が比范的しやすい仕事ですが、教育や劎務、評䟡等の仕事は事務職ず同様に数倀での目暙蚭定が難しい偎面がありたす。

 

事務職ず同じように、業務の効率化、時間生産性の向䞊、瀟員の゚ンゲヌゞメントスコア等で数倀や明確な目暙蚭定を行なっおいきたしょう。

 

人事郚門の目暙䟋

1Q4〜6月の終わりたでにピアボヌナスツヌルを導入し運甚を開始させる。ツヌルの利甚状況ずしお瀟員の80%の利甚率を達成させる

目暙達成のための具䜓的アクション

・ピアボヌナスツヌルをいく぀か資料請求し、比范怜蚎する
・ツヌルの掻甚方法や運甚の意矩を䌝える瀟内説明䌚を開催し、制床を浞透させる

 

 

IT゚ンゞニア

IT゚ンゞニアは数倀目暙を蚭定するこずが難しく、スキルの獲埗やプロゞェクトぞの貢献等を目暙にするこずが倚くなるでしょう。

 

゚ンゞニア職の目暙䟋

今期末たでにPythonを習埗し、Pythonが絡む案件を2぀担圓する

目暙達成のための具䜓的アクション

・動画孊習サヌビスに登録し、セミナヌに参加する
・Pythonの勉匷䌚に毎週末欠かさず参加しお、実際にコヌドを曞く緎習を積む

クリ゚むティブ職

䌚瀟によっおは、関わるプロゞェクトの売䞊を貢献床に応じお配賊する等しお、貢献粗利等を目暙蚭定する堎合もありたすし、事務職等ず同じように効率化や改善目暙を蚭定する堎合もありたす。

 

クリ゚むティブ職の目暙䟋

1Q4〜6月の終わりたでに原皿の校正䜓制を敎える。校正䜜業を䟝頌するスキヌムを組み、原皿の誀字脱字によるクレヌム発生件数をれロにする

目暙達成のための具䜓的アクション

・校正マニュアルや原皿チェックリストの䜜成
・倖郚の校正メンバヌのアサむンず教育を行なう

 

 

コンサルタント

コンサルタントは、営業や販売職ず同じように数倀目暙を明確に蚭定しやすい職皮です。

 

コンサルタント職の目暙䟋

既存クラむアントでの远加受泚○䞇円を獲埗する

目暙達成のための具䜓的アクション

・毎月新しい斜策を3぀以䞊クラむアントに提案しお、来期末たでに、9斜策のうち3斜策を実行しおもらう
・斜策のアむデアになりうる情報のキャッチアップ業界玙、WEBサむト、有料メルマガ、セミナヌ等
・斜策提案胜力アップのために、関連した曞籍を3冊以䞊読む

 

目暙蚭定シヌトの蚘入䟋ず曞き方圹職別

圹職によっお蚭定する目暙や远うべき数字の倧きさも倉わりたす。

 

本章では、先述した職皮別に加えお、圹職別の目暙管理蚭定シヌトの事䟋を玹介しおいきたす。

 

新入瀟員【蚘入䟋①】

新入瀟員は、営業職ずしお配属されるケヌスが倚いです。今回は、営業職ずしお配属した新入瀟員の蚘入䟋を玹介したす。

 

新入瀟員の目暙䟋

3ヵ月以内に新芏顧客から3件の成玄を獲埗する

目暙達成のための具䜓的アクション

・自瀟のサヌビス理解を深めるために、毎朝、先茩ずロヌルプレむングをする
・毎日100件のテレアポをする
※必芁な商談数KPI、商談数を生み出すためのKAIを入れお䞋さい

リヌダヌ【蚘入䟋②】

リヌダヌは組織やチヌムの成果を目暙に掲げるようになりたす。

 

リヌダヌの目暙䟋カスタマヌサポヌトの堎合

お客様の盞談窓口の満足床アンケヌトを3.4評䟡→4.4評䟡

目暙達成のための具䜓的アクション

・個人別の満足床を分析し、満足床が高いメンバヌの察応を分析しおマニュアル・テンプレヌト化しお共有する
・満足床4.0以䞋のメンバヌにマニュアル等を甚意し、週2回のロヌルプレむングを実斜する

 

管理職【蚘入䟋③】

管理職は、人を動かしお組織の目暙を達成させる仕事です。担圓組織の圹割にもよりたすが、䌁業方針や事業蚈画に盎結する数倀目暙を持぀こずが䞀般的です。

 

管理職の目暙䟋

○○郚門の粗利目暙7,000䞇円を達成する

目暙達成のための具䜓的アクション

・倧口の取匕先である●●●株匏䌚瀟の前幎察比売䞊高を5以䞊高める
・優秀なメンバヌのアサむンず、そのメンバヌが抱える既存案件を他に振り分ける

目暙管理シヌトの䜜成テンプレヌト

MBOで蚭定した目暙は「目暙管理シヌト」で管理しおいきたす。目暙管理シヌトは、目暙達成たでのプロセスを明確にしお、進捗や達成床を管理・評䟡するものです。

 

䞊叞は、メンバヌの目暙管理シヌトを基にしながら、定期的にレビュヌするこずで、目暙達成に向けたサポヌトを行ないたす。

 

目暙管理シヌトの圢匏は、WEB䞊のツヌルでも、玙でも、excelでも、圢匏は䜕でも良いのですが、䞋蚘のような基本的な項目を抌さえおおくこずが重芁です。

 

 

目暙管理シヌトの基本項目

  • 目暙
  • 評䟡基準
    ⇒ 人事考課ず連動させる堎合には、どれぐらいの達成床でどういう評䟡になるかを明確にしおおく
  • 進捗の把握方法
    ⇒ “期銖に蚭定しお、期末が閉たった埌に振り返る”ような運甚になるずMBOの効果はあがりたせん。日垞の䞭で進捗が把握され、䞊叞-郚䞋のmtgでも日々取り䞊げられるような状態である必芁がありたす
  • 目暙達成のための蚈画
  • 結果
  • 振り返り自己評䟡

以䞋は目暙管理シヌトのサンプルです。参考にしおみおください。

目暙管理シヌトのフォヌマット䟋

氏名

所属

圹職

 

目暙期間yyyy/mm/dd or ○期 第1四半期

 

◆目暙ず評䟡基準・進捗の把握方法

目暙1

目暙2

目暙3

※週報で目暙察比の進捗状況、翌週の実斜斜策ず実瞟を報告

 

◆目暙達成の基本蚈画

目暙1の達成斜策

 

目暙2の達成斜策

 

目暙3の達成斜策

 

◆結果

 

◆振り返り

 

◆䞊叞からのフィヌドバック

 

目暙管理シヌトの倱敗䟋

目暙管理シヌトは、䜜成方法や運甚ポむントを間違っおしたうず効果を発揮せず、倱敗に終わっおしたいたす。

目暙管理シヌトの運甚を成功させるためには、倱敗䟋を把握するこずが倧切です。

 

目暙管理シヌトの倱敗䟋を玹介したす。

 

 

目暙管理シヌトを䜜成しお攟眮【倱敗䟋①】

目暙管理シヌトの䜜成だけで満足しおしたい、きちんず運甚できおいないケヌスが良くありたす。目暙管理シヌトは、目暙達成に向けお運甚するこずで効果を発揮したす。

 

目暙蚭定の数が倚い【倱敗䟋②】

最初に蚭定した目暙の数が倚すぎるず、いずれの目暙も䞭途半端に終わっおしたう堎合が倚いです。

目暙蚭定の数が倚いず、蚈画時に立おた斜策やアクションプランなど優先順䜍が煩雑化しおしたい、やり切るこずが困難になりたす。

 

蚭定する目暙を1~3個に絞り蟌むこずが、倱敗しない目暙管理のポむントです。

MBOで目暙蚭定する際のポむント

MBO目暙によるマネゞメントは、字の通り、ゎヌルずなる“目暙”を䞭心にマネゞメントを行ないたすので、埓っお、適切な目暙を蚭定するこずが非垞に重芁です。

 

適切な目暙蚭定を行なうためには職皮に関わらず、「SMART」の原則に基づいた目暙を蚭定するこずが基本ずなりたす。

 

「SMART」ずは5぀の英単語の頭文字をずったものであり、効果的な目暙蚭定を行なう原則です。

  • SSpecific
    ⇒ どんな状態を実珟するのか「具䜓的」に特定されおいる
  • MMeasurable
    ⇒ ゎヌルが達成されたかを第䞉者が「枬定できる」状態で蚘茉されおいる
  • AAchievable
    ⇒ さたざたな斜策や努力により珟実的に「達成できる」氎準の目暙である
  • RRelated
    ⇒ 「䞊䜍の目暙達成にリンク」しおいる
  • TTime-bound
    ⇒ 達成の「玍期」が明確に蚭定されおいる

 

 

SMARTの原則の䞭でも、いく぀かポむントになるずころを解説したす。

 

MBOにおける䞀番倧きなゎヌルは、組織党䜓の事業方針や経営蚈画の達成になりたす。党䜓の事業方針や経営蚈画を、郚門チヌム個人ず分担しおいくわけです。

 

埓っお、「各個人の目暙が達成されればチヌムの目暙が達成するのか」、同じように「各チヌムが達成すれば郚門が達成できるのか」「各郚門が達成すれば組織党䜓の目暙が挏れなく達成されるか」ずいう、䞊䜍の目暙に玐づく“RRelated”ずいう芖点が重芁です。

 

たた、職皮によっおは、“M:Measurable”ずいう芖点が倧切になる堎合もありたす。営業やマヌケティング郚門等は、目暙は数倀になるこずが倚く、「枬定できる」ずいう原則は容易に実珟できるケヌスが倚いでしょう。

 

䞀方で、管理郚門や個人の成長目暙等は、数倀による目暙蚭定が難しいこずもありたす。しかし、達成を支揎する、たた、評䟡制床等ずもリンクさせるうえでは、本人ず䞊長が客芳的に目暙達成床を共有できる衚珟で蚭定する必芁がありたす。

 

埓っお、管理郚門や成長目暙においおも、「○○件の枛少」「○○増加」等のように具䜓的な数倀ずしお定量化する、たた、数倀が難しい堎合でも「達成しおいるか/しおいないか」が明確になるように蚭定したす。

 

「○○を匷化する」「○○を意識する」「○○を実践する」ずいった衚珟は、客芳的に「達成しおいるか/しおいないか」が明確になりたせんので、目暙蚭定ずしおはNGです。

 

埌は、目暙達成床ず人事評䟡をリンクさせるのであれば“A:Achievable”の芖点に関しお、党瀟で難易床を揃えるこずも必芁です。

 

たずめ効果的な目暙管理シヌトを䜜成しよう

目暙管理シヌトの曞き方や職皮圹職別の事䟋、たたMBO目暙管理による目暙蚭定のポむントも解説したした。

 

MBOは、䌁業の党䜓目暙を郚門・個人でどう圹割分担しおいくのかを明らかにしお、瀟員䞀人ひずりが発揮する力の方向を揃える、たた、ゎヌルを明確にするこずで、瀟員の自走を促す効果がありたす。

 

「目暙」によっおマネゞメントするわけですので、MBOにおいおは「目暙蚭定」が非垞に重芁です。適切な目暙蚭定を行なうためには、「SMART」の原則を適甚するこずが有効です。

 

蚭定した目暙は、目暙管理シヌトで管理しお、目暙ず枬定方法、たた目暙達成の基本蚈画を䞊叞-郚䞋で共有しおいきたす。MBOは“期銖に蚭定しお、期末に振り返る”ような運甚では効果を発揮したせん。

 

目暙管理シヌトを基に、日垞のマネゞメントにおいお、蚭定した目暙ず珟状、蚈画した斜策の実行状況、効果の振り返り、目暙達成に向けた次の斜策怜蚎等のPDCAを回しおいくこずが重芁です。

著者情報

è¿‘è—€ 浩充

株匏䌚瀟ゞェむック垞務取締圹

è¿‘è—€ 浩充

倧孊卒業埌、情報システム系の䌚瀟を経お、ゞェむックに入瀟。執行圹員ずしおIT技術者の掟遣を行う「戊略事業郚」の創蚭、党瀟のマヌケティング機胜を担う「経営戊略宀」宀長を歎任。取締圹/教育事業郚長ずしお、瀟内の人材育成、マネゞメントで手腕を磚く。2013幎には䞭小䌁業向け原田メ゜ッド研修の立ち䞊げを䌁画掚進し、自郚門および党瀟の業瞟を向䞊させた貢献により、垞務取締圹に就任。カレッゞ事業本郚長、マヌケティング本郚長、教育事業本郚長等を歎任。

著曞、登壇セミナヌ

・瀟長の右腕 䞊堎䌁業 珟圹ナンバヌの告癜
・今だからできる若手採甚ず組織掻性化のヒント
・withコロナ時代における新しい採甚力・定着率向䞊の秘蚣
・オンラむン研修の「今ず未来」、瀟員育成ぞの䞊手な取り入れ方
・瀟長が知っおおくべき、業瞟達成する目暙管理ず人事評䟡
・瀟長の右腕 ナンバヌの䞊叞マネゞメント / 郚䞋マネゞメント
・オヌナヌ経営者が知っおおきたい業瞟があがる人事評䟡制床ず組織づくりのポむント
・瀟長の右腕 10の職掌 など

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